先写清楚正在发生的问题
不要从“我们要一个Agent”开始。先描述谁在做什么、每次要花多少时间、哪些信息难以获得，以及错误通常发生在哪里。这样才能判断AI是否适合。
选择可以小范围验证的任务
优先考虑重复频率高、输入资料可获得、输出容易检查的任务。例如从产品手册中查询答案，或根据已确认资料准备内容初稿。第一阶段限定人员、数据和功能范围。
在试点前约定检查方法
记录原来的处理方式与时间，准备正常、异常和资料不足的样例。由业务负责人检查结果是否可用，不只看演示是否顺畅。
让内部人员参与
资料维护、使用反馈和异常处理都需要具体负责人。培训与项目建设一起进行，才能在交付后继续使用和改进。